At Graceland - Saga
Laurel se rend à Memphis, sa ville natale, pour un voyage d'affaires et tombe par hasard sur son ex-petit ami, Clay. Bien qu'elle s'efforce de rester concentrée sur son travail, Clay l'entraîne à nouveau vers l'époque où ils formaient un duo musical sur le point de connaître la gloire. Laurel se laisse peu à peu séduire par la « Cité du Blues » et par Clay alors qu'elle recommence à rêver de faire de la musique.